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摩臣5平台美联储会议纪要透露重要信息 对冲基金暗示将疯抢这一资产

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  北京时间周四凌晨2:00,美联储公布的会议纪要显示,9月22日结束的美联储最近一次货币政策会议上,与会官员表示,如果11月的议息会议上决定开始缩减购债,那么可能从11月中旬或12月中旬的月度购买日期开始实施减码操作,整个缩减购债计划可能在2022年年中结束。

  对此,分析师Steve Matthews表示,美联储主席鲍威尔在上次利率决议后的新闻发布会上曾表示,缩债可能在明年年中之前结束,事实上,这是与会者达成的共识。会议纪要显示“与会官员普遍认为,如果经济复苏仍大致处于正轨,在明年年中左右结束逐步缩债可能是合适的”。

  分析师Ye Xie称,会议纪要提到,堪萨斯城联储的劳动力市场状况指标有所回升。目前该指数几乎已完全恢复到疫情前的水平,这应该会让美联储有信心缩减购债规模。

  另外,路径指引显示,国债和住房抵押贷款支持证券将分别减少100亿美元和50亿美元;几位与会官员表示,他们倾向于比说明性路径中描述的更迅速地缩减购债。分析师Adam Button表示,关于缩债规模,现在的情况较我此前预期更为清楚。认为现在每个月缩减150亿美元是安全的,这大致符合预期以及美联储发出的信号,意味着从11月或12月开始进行为期8个月的缩债。

  在加息问题上美联储官员存在较大分歧,许多与会官员强调,经济状况可能有理由在未来几年将利率维持在或接近摩臣5官网下限。因该委员会就开始提高联邦基金利率的目标范围之前需要满足的条件提出了一项不同的、更严格的测试。同时,美联储官员们面临的一大挑战是保持足够的政策宽松,以便让平均通胀水平保持在2%,从而提高美联储新政策框架的信誉,促进实现充分就业和价格稳定的双重使命。

  不过,另有多名与会官员则提到明年底以前开始加息的可能性,因为他们预计,届时可能满足联储利率指引中阐明的劳动力市场和通胀条件。摩臣5官网中部分与会官员预计,通胀可能到2022年、即明年摩臣5靠谱吗会居高不下,且存在一些通胀上行的风险。从具体统计看,与会官员的18人中有9人预计美联储会在2022年加息,数量高于6月时的7人。

  在通胀问题方面,与会官员表示,通胀持续时间将超过预期的上行风险,特别是如果劳动力和摩臣5官网他供应短缺的持续性超过当前预期。虽然上调通胀预期,但仍旧认为高通胀是暂时性的。一些与会官员担心通胀率上升的担忧可能会传递到家庭和企业的长期通胀预期。同时,注意到通胀率偏高,预计在未来几个月可能会保持这种状况,然后才会有所缓和。

  巴克莱的全球通胀市场策略主管Michael Pond表示,发生了一些转变,存在着一种关于暂时性通胀可能正在转变为结构性通胀的担忧,甚至是委员会的鸽派人物都希望确保通胀预期和金融状况不会引发警报。

  美联储在9月就已经上调了通胀预期,并关注通胀率偏高的问题,但依然认为高通胀是暂时性的。不过,周三公布的数据显示,美国9月CPI年率升至5.40%,较前值和预期值高出0.1个百分点,创1991年1月以来的最高水平。CPI数据无疑让美联储的通胀“暂时论”再次遭受市场质疑。

  美国9月CPI升幅超出预期,突显出经济中通胀压力持续存在。前所未有的航运挑战、材料短缺、大宗商品价格高企以及工资上涨等因素共同推高了生产商的成本。

  随着美国经济重新开放,美国人在大流行期间积累了至少2.5万亿美元的超额储蓄开始释放,消费者支出强劲。而需求激增导致通胀飙升,持续的供应瓶颈将使价格上涨幅度远高于美联储设定的2%平均通胀目标,能源价格飙升加剧了通胀疑虑。

  而一旦通胀走高状况进一步显现,则充当保值媒介的贵金属商品,才可能是市场上的最后赢家。虽然当前,在美元指数受美联储紧缩预期推动走强的背景下,金价走势受到一定压制,但能源价格一旦继续飙升加倍市场顾虑,贵金属价格将同样不排除重现上世纪70年代井喷式大牛市的可能。

  对冲基金BHZ资本的经理合伙人、著名投资专家Yaron Brook面对美国当前的经济与财政状况不无忧虑地指出,美国经济正在经历高通胀,且不可避免地奔向财政破产与经济衰退的悲惨结局,在此背景下,投资者只有买入黄金,才是保全自身财产的最佳手段。

  Brook强调,这时候,只与黄金,或者类似黄金的等价物才能起到真正保值避险的效果,因为黄金具有投资与保值的双重价值,进可攻,退可守,于是理应是大家放在首位的投资目标。不过,对于有“数字黄金”之称的虚拟货币投资价值如何,他却没有给出正面回答。

  截止发稿时为止,COMEX黄金期货涨1.99%,涨幅35美元,报1794.3美元/盎司。金价升至近一个月高点,因美元和美债收益率回落,提振了对黄金的避险需求。对高通胀可能打击全球经济增长的担忧亦为金价提供支撑。

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  对于周三金价的大幅飙升走势,券商OANDA的高级市场分析师Edward Moya在一份报告中称,通胀预期与全球增长担忧交织在一起,令许多投资者担心,2022年下半年,企业和消费者支出将会大幅减弱。避险资金开始流向黄金。

(文章来源:Wind)


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