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摩臣5注册大震荡!美元联手美债写两周最大升幅 镇压金价回吐涨幅 原油收登2014年来最高点

摩臣5注册 摩臣5注册 4个月前 (01-19) 33次浏览

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  全球风险与避险资产都呈现大震荡模式,美元与美国国债收益率攀高,镇压金价回吐涨幅。本日亚盘早市,美元指数上涨至95.71,美国10年期国债收益率攀升报1.875,金价则跌至1815.03美元,银价报23.47美元。阿布达比石油设施遭到攻击,原油收登2014年来最高点。

  利率交换市场显示,交易商预期2022年底前美联储将升息4码,并猜测3月升息幅度可能来到2码(50个基点),促使周二债市惨跌,2年期美债收益率自2020年2月以来首次突破1%,10年期美债突破1.87%,升至2年来最高。

  美国债市敲响警钟,摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)与潘兴广场创始人阿克曼(Bill Ackman)等人警告,美联储可能需要比投资者预期采取更激进的升息手段,戴蒙回忆前美联储主席伏克尔(Paul Volcker)时期指出,美联储升息码数可能超越市场目前定价,以应对不断上升的通胀。阿克曼称,美联储3月应升息2码以重建公信力。

  美联储理事华勒(Christopher Waller)近期表示,美联储今年甚至可能会升息5码,具体升幅取决于通胀情况。野村驻雪梨利率策略分析师Andrew Ticehurst提到说:“随着美国启动升息,今年利率市场的大主题,特别是美国,应该是更高的美债殖利率和更平坦的殖利率曲线。历史显示,10 年期美债殖利率不太可能在周期的第一次升息之前达到高峰。”

  加拿大CI金融公司旗下GSFM投资顾问Stephen Miller表示:“这一切都反映债券市场正在赶上通胀的现实,美联储落后于曲线,现在市场正争先恐后地赶上。”

  纽约联储公布的数据显示,纽约州的商业活动突然走低。整体商业状况指数下降33个点,至-0.7。新订单略有下降,但发货量保持稳定。交货时间持续延长,未交货订单增加。劳动力市场指标显示,就业人数温和增加,平均每周工作时间延长。这两个价格指数都有所下降,但仍保持上升。资本和技术支出计划力度很大。展望未来,企业仍然乐观地认为,未来6个月情况将有所改善。

  据全美住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行住房市场指数(HMI)显示,建筑商信心在1月份下降了一个百分点至83。高于50被认为是利好,但这是四个月来首次出现下跌。2021年1月,该指数也达到了83。

  贵金属市场:

  黄金持续承压于1820美元下方徘徊,美国经济数据低迷且全球股市整体下跌而支撑黄金早盘上升,但随着美国国债收益率攀升至2020年以来最高水平,且美元走强,黄金吐回涨幅并连续第三个交易日走低。

  Ploutus资本顾问公司首席市场策略师James Hatzigiannis表示,美国和德国国债收益率上升,黄金应声下降,德国国债收益率3年来首次接近正值。他继续补充,美元和国债收益率一起上升,令黄金失去吸引力,但在这之前因纽约制造业数据令人失望,黄金一度漂亮上涨。

  Hatzigiannis 认为,英国、加拿大和欧洲的重要通胀数据,以及美国住房需求数据都将是本周市场关注重点。他说道:“我们认为,黄金本周将测试1800美元的水平,我们对本周的整体共识偏向负面,因为我们认为通胀担忧只会增加,引起利率上升且美元上涨,这会令摩臣5开户他避险资产更具吸引力。”

  Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示,白银上涨是技术性反弹,由于白银交易价格设法守住50日MA和100日MA上方,因此价格上涨。近几周黄金的投资脚步都紧跟著市场对通胀和美元走势的担忧,黄金已在价格上反映美元走势。投资者预期,通胀飙升将促使美联储2022年至少升息3次以对抗物价压力。

  Oanda资深市场分析师Edward Moya表示,尽管近期美联储对通胀的态度已经更为鹰派,但就在几个月前,美联储仍不断强调通胀只会是暂时性的,待全球供应链瓶颈解决就能缓解。因此,如果最终证明美联储的决策错误,导致通胀持续失控,以及美联储必须大幅升息来控制通胀并造成股市的震荡,则金价就有可能进一步上涨。

  莫亚表示,美元也是影响金价的一大因素。新年以来,尽管公债殖利率上扬,但美元在升息预期升高的情况下仍然下滑,部分是因为对全球经济复苏的预期,特别是欧洲,这将削弱2021年美元强势的局面,因今年欧元区经济表现的前景已经明显要比去年更好。美元气势削弱的话,金价将能够受惠上涨。

  MKS PAMP Group金属策略主管Nicky Shiels表示,2022年影响金价的三大因素是通胀、股市以及美联储,称该行并不认为金价会像多数分析师所预期的那样从目前水平下滑,主要因为美联储决策错误的风险(通胀失控或大幅升息导致衰退)将会支撑金价。

  Shiels表示,该行预期今年的平均金价将维持在每盎司1800美元,称一旦美联储开始升息,以及今年稍后启动缩减资产负债表之后,经济下滑的风险也将攀高。他也补充,黄金市场仍然不乏一些支撑因素,包括各国政府的债台高筑、资产市场泡沫、地缘政治风险、货币贬值担忧,以及逐渐逼近的主权债务危机等,而这些风险都可能在美联储开始升息之后陆续浮现。

  Shiels表示,即使美联储开始升息,但鉴于美国当前的债务水平,美联储很难大幅升息至实质利率上扬至很高水平的程度,可以说在拜登政府任内,都摩臣5娱乐计划会维持实质负利率或者是实质利率很低的水平,仍然会是有利于金价表现的环境。此外他也指出,银价受美元的影响更甚于金价,因此升息週期对银价的冲击可能更大;不过,白银的工业需求增长以及摩臣5开户在全球朝向绿色能源转换中所扮演的重要角色,将会是白银市场的亮点。

  美元市场:

  Monex高级外汇市场分析师Simon Harvey提到说,由于美国12月就业市场取得进展、通胀率续升至近40年高点,美联储的1月声明会比之前更鹰派,预料这将成为美元的支撑,摆脱过去几周因为升息前景较缓和所承受的卖压。

  BCA研究公司外汇首席策略师Chestor Ntonifor指称:“美元升值无法持续3到6个月,如果美联储因为通胀比摩臣5开户他国家央行更鹰派,就会出现某种不和谐,因为通胀升温是全球现象。市场想说的是,美联储会追上已经升息的央行,但正因为通胀是全球现象,美联储无法升得比摩臣5开户他国家快,因此美元相对摩臣5开户他货币的利率优势就会缩小。”

  欧元贬值0.74%至1.1323美元,最低触及1.1319美元的一周低点。德国1月投资人信心升抵6个月高点,主因投资人预期新冠确诊人数在夏初之前会下滑,进而带动德国经济成长。日元下滑0.01%至114.59日元兑1美元,稍早一度贬至115.06日元。日本银行(央行)稍早调升通胀预测,但表示将维持超宽松货币政策。

  澳元下滑0.4%至0.7181美元,纽元走软1.1%至0.6768美元。俄罗斯卢布上扬1.18%至76.9395卢布兑1美元,有报道传出,西方国家不考虑从SWIFT支付系统中排除俄罗斯银行业,而是考虑对该产业制裁。

  原油市场:

  原油期货价格周二收登2014年以降最高点,在阿布达比石油设施遭到袭击后,地缘政治紧张局势成为焦点。同时高盛警告称,供应短缺程度巨大到令人惊讶,明年恐见布伦特原油价格突破每桶100美元。

  战略能源与经济研究(SEER)总裁Michael Lynch表示:“胡塞叛军(Houthis)现在有能力在阿布达比石油设施引爆炸药,这事实肯定会提高纽约商品交易所的压力。”

  周初阿布达比石油设施遭到攻击,造成3人死亡且在阿拉伯联合大公国(UAE)首都的国际机场引发火灾,背后有伊朗支持的胡塞叛军声称为该事件的主导。阿拉伯联合大公国是全球第8大石油生产国,海湾地区的不稳定可能引发对供应短缺的担忧。

  Rystad Energy高级石油市场分析师Louise Dickson周二研究报告指出:“阿拉伯联合大公国位于阿布达比的石油设施遭破坏的程度并不严重,但这令人质疑2022年该地区是否会发生更多供应中断的情形。”

  “这次袭击增加该地区的地缘政治风险,并可能示意在可预见的未来,伊朗与美国之间的核子协议是不可能的。这将意味著伊朗石油退出市场,提高来自他处的同等级原油需求。”Louise Dickson说道。

  Sevens Report Research共同编辑Tyler Richey表示,两大基准原油的收盘价登上多年高点,突显市场的看涨动力,WTI原油最小阻力途径明显为上行,新上行测量目标为每桶105美元。

  他也补充道:“市场对Omicron变种病毒的担忧逐渐消退,因为该病毒并未导致全球多数国家实行会削弱需求的经济封锁,再加上2022年全球供应下降的前景,降低2022年原油剩余规模,表明目前库存低于平均水平的情形,在未来几季不会很快恢复。”

  高盛大宗商品分析师Damien Courvalin周初报告提到:“强劲的基本面已经扭转2021年油价溃堤的局势,因为市场仍处于惊人的大短缺,由于比起Delta变种病毒,Omicron迄今对需求的冲击小得多,时间也可能短很多,中国除外。”


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